本文摘要：9月6日，远东发展发布公告称之为，公司的间接全资附属公司FEC Finance Limited将发售总面值2.5亿美元的有借贷中期票据，公司为担保人。发行人将向联交所申请人批准后上市及交易，该票据预计9月12日左右发售。签下的联席联合经办人有瑞信、星展银行有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银、尚能乘、法国巴黎银行、海通国际、华侨银行及瑞穗证券。
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9月6日，远东发展发布公告称之为，公司的间接全资附属公司FEC Finance Limited将发售总面值2.5亿美元的有借贷中期票据，公司为担保人。发行人将向联交所申请人批准后上市及交易，该票据预计9月12日左右发售。签下的联席联合经办人有瑞信、星展银行有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银、尚能乘、法国巴黎银行、海通国际、华侨银行及瑞穗证券。
票据利息将推迟分派，即自发售日期至首个重设日期止，年率为7.375厘（每半年缴纳）；首个重设日期为2024年10月18日，重设日期派个重设日期及首个重设日期后每剩五年的当日。分派缴纳日期为自2020年4月18日开始，每年的4月18日及10月18日。重设分派率为国债利率外加可行性利差再加连贯息率。
可行性利差为年率5.924厘，连贯息率为年率3厘。预计票据发售扣除款项扣减佣金及行政开支后大约为2.47亿美元（19.3亿港元）。白鱼用作集团业务发展、一般公司用途及现有债务再融资。
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